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「わかりやすさ」と、「役に立つ」を区別してみる

生き方や働き方が多様化すれば、家計も多様化します。家計には“個性”があるし、そういうものでしょう。ところが、「家計の見直し」というと、わかりやすさが優先され、何か公式のようなものにあてはめて答えを出そうとする傾向がいなめません。おそらく家計はそんな単純ではありません。いくら記事やコラムを読んでも改善できないとしたら、そこに要因のひとつがあるのかもしれません。

(ファイナンシャルプランナー 八ツ井慶子)

家計にひそむ問題点や課題を見つけるのが、この「健診」の目的です。最終的に余計なお金の不安から解放されることを目指します。

その場でお答えできるお悩みや質問は対応いたします。それで解決される方や、健全家計の方はなどはここで終了します。

ただし、あくまで「健診」が目的なので、ご相談内容が明確な方は「マネー相談」をご利用ください。

あなたの家計にひそむ問題点や課題を見つけるのが、この「健診」の目的です。最終的に余計なお金の不安から解放されることを目指します。

生活マネー

このままで老後が大丈夫か心配

なかなか思うように貯蓄ができないけど、どこから見直していいのか分からない。このままで老後が大丈夫か心配だ。自分の家計が健全かどうか知りたい。家計をトータルに見直したい。

どれか一つでもあてはまる方は、一度家計全般のチェックをして、ご自身なりの「しあわせ家計」実現のための一歩を踏み出しませんか。

ご予約後、必要書類をもって、弊社までお越しください。

① マネー健診のご予約

<必要書類(例)>

●源泉徴収票
●給与明細、賞与明細(直近)
●貯蓄残高(金融資産の一覧。
 メモで構いません)
●家計簿(つけていらっしゃる

 場合のみ 1~3か月程度)
●保険証券
●住宅ローンの返済明細表
●ねんきん定期便
●その他、気になる資料。

家計にひそむ問題点・課題がないか、資料とヒアリングをもとに分析し、必要に応じて「生活マネー処方箋」(次のご相談内容)をお出しいたします。その場でお答えできるお悩みや質問は対応いたします。ご相談内容が明確な方は「マネー相談」をご利用ください。

<生活マネー処方箋>

●キャッシュフロー表作成
●生命保険の見直し
●住宅ローンの見直し
●お金の使い方通院プラン

 ※セット相談の目安
  1万〜17万円

「マネー健診」の流れ(完全予約制)

③ ご相談

ご希望の相談をお受けいただきます。内容によっては、複数回に分けて行います。ご相談料は別途頂戴いたします。ご料金については、「生活マネー処方箋」にて明示いたします。

④ アフターフォロー

ご相談後、見直し実行されるにあたり、アフターフォローいたします。必要に応じて、専門家をご紹介いたします。

「しあわせ家計」の実現

健康で健全な家計ライフを実現し、心豊かな生活を実現させてください!そのためのフォローを精一杯いたします。

② 健診(ご面談)

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『相談』

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My家計のための

実践講座▼

○○について

相談したい方

料金

¥10,000(税込)/ 1回

※「マネー相談」とセットのお申込みで5,000円割引。

所要時間

1〜2時間(目安)

「マネー健診」の料金